جوائو گریلو و شیکو دو شمال شرقی برزیلی بسیار فقیر و باهوش هستند که برای بقا تلاش می کنند و مردم را برای گذران زندگی فریب می دهند. پس از ملاقات با روسینها ، ثروتمند ، هر دو امیدوارند که سرانجام در زندگی تلاش کنند ، اما با ورود یک فرد غیر مجاز برنامه های آنها قطع می شود.