دون هیوز و نادین هیل یک تیم رقص هستند ، اما او تصمیم می گیرد کار خود را شروع کند. بنابراین او رقصنده بعدی را که ملاقات می کند ، هانا براون ، به عنوان یک شریک جدید می گیرد. پس از مدتی این تیم جدید بسیار موفق است ، به طوری که فلورنز زیگفلد به آنها علاقه مند است ، اما با توجه به این واقعیت که نادین هیل نیز در Ziegfeld Follies Don می رقصد ، جواب منفی می دهد. علی رغم اینکه او عاشق هانا است ، اما رابطه او را کاملاً با تجارت حفظ می کند. بنابراین هانا بر این عقیده است که او هنوز عاشق نادین است و وقتی او با نادین در یک نمایشگاه کف شب نمایش می رقصد ، سو susp ظن او بیشتر می شود.