هنگام بازگشت به شانگهای برای ازدواج با نامزدش ، چن ژن (بروس لی) شاگرد معلم مشهور هنرهای رزمی هو یوانجیا متوجه می شود که سیفو درگذشته است. در هنگام تشییع جنازه ، اعضای یک دوجو محلی ژاپنی حاضر شده و به دانشجویان چینی توهین می کنند. قلدری همچنان ادامه دارد ، در حالی که چن در حال مقابله به مثل است ، اما هنگامی که او حقیقت را کشف می کند - که معلم او به دستور استاد دوجو مسموم شده است - او به یک مأموریت انتقام محکوم می شود.