یک داروی جدید شدید ، به طور مناسب لوکو ، به خیابان های LA حمله کرده است. عالی و فوق العاده اعتیاد آور است و همه می خواهند یک ضربه بزنند. هنگامی که زندگی او ناگهان به تاریکی تبدیل می شود ، الکس چسلر 22 ساله درخشان و شکسته خود را یک آشپز شاگرد مواد مخدر برای مخترع لوکو ، لستر اسکاگ می یابد. لستر با کمک دو پیرو جوان دیگر ، لیدیا و جیسون ، بی رحمانه شبکه توزیع خود را گسترش می دهد. پادشاه رقیب مواد مخدر ، پالوم تالومه و باند اراذل و اوباش خشن او مصمم هستند آشپزخانه مواد مخدر Lester را پیدا کنند و فرمول را بدزدند. سه شریک جوان لستر در جرم به سرعت می فهمند که آنها بیش از سر آنها هستند. الکس و لیدیا ، که عاشق یکدیگر شده اند ، تصمیم می گیرند از زیر کنترل لستر خارج شوند و امیدوارند که با زندگی خود فرار کنند. نماینده DEA ، جان دلانی را وارد کنید. او الکس را دستگیر کرد و در ازای دریافت لستر به او مصونیت داد. در طول بازجویی ، الکس قاطعانه از لستر دفاع می کند ، تا اینکه دلانی وی را متقاعد می کند که ممکن است لستر دوست او نباشد. آنچه در زیر می آید یک بازی پیچیده گربه و موش بین کارآگاه دلانی و لستر و تالوم است که در آن الکس یک پیاده ناخواسته است. یک چرخش خارق العاده در صحنه های آب و هوایی نشان می دهد که هیچ چیز در مورد لستر یا لوکو آن چیزی نیست که به نظر می رسد.