در طی یک جلسه ضبط بعد از ظهر در 1920s شیکاگو ، هنگامی که گروهی از نوازندگان در انتظار مجری هیجان انگیز ، "افسانه" مادر بلوز "، Ma Rainey (برنده جایزه اسکار ویولا دیویس) هستند ، تنش و دما افزایش می یابد. در اواخر جلسه ، ما ترسناک و آتشین ما با مدیر و تهیه کننده سفیدپوست خود بر سر کنترل موسیقی خود به جنگ اراده می پردازد. در حالی که گروه در اتاق تمرین کلاستروفوبیک استودیو منتظر می مانند ، لوپت بلندپرواز بلند پرواز (چادویک بوسمن) - که چشمش به دوست دختر ما است و تصمیم دارد ادعای خود را در صنعت موسیقی مطرح کند - نوازندگان دیگر موسیقی خود را به فوران داستان های آشکار حقایق تحریک می کند که برای همیشه مسیر زندگی آنها را تغییر خواهد داد