در ایتالیا ، سام دالماس ، نویسنده آمریکایی ، چند روز قبل از بازگشت به خانه شاهد تلاش برای قتل صاحب یک گالری هنری ، مونیکا رانیری است. بازرس موروسینی ، مسئول تحقیق در مورد سه قاتل قبلی قاتل زنجیره ای ، از دالاس کمک می خواهد و گذرنامه او را می گیرد. دالما تصمیم می گیرد در کنار دوست دختر خود جولیا بماند و در تحقیقات به پلیس کمک کند. قاتل از طریق تلفن دالاس و جولیا را تهدید می کند و پلیس صدای عجیب و غریب نوار را می شنود. به زودی قاتل زنجیره ای جولیا و داماس را ساقه می کند. چه کسی ممکن است قاتل باشد