در طنجه قرن سیزدهم ، سلطنت مستوفا طمع سلطنت خلافت را می طلبد. عزیزم شاهزاده حسین در صف صف سلطنت است اما او خیلی جوان است که نمی تواند حکومت کند. مستافا که یک سلطنت غبطه خور و جاه طلب است ، یک قاتل پرداخت شده را اجیر می کند تا پادشاه شیرخوار را بکشد و موستافا را آزاد می گذارد تا خلافت را هر طور که بخواهد اداره کند. در شب قتل برنامه ریزی شده ، قاتل پرداخت شده ، استاد دزد یوسف ، وارد اتاق های کودک شاهزاده می شود تا آماده وارد کردن ضربه مهلک او باشد. با این حال ، یوسف تحت تأثیر نگاه معصوم کودک قرار گرفته و تصمیم می گیرد شاهزاده شیرخوار را بدزدد. یوسف به موستافا دروغ می گوید کودک مرده است اما در واقع کودک با خیال راحت در خانه یوسف است. یوسف کودک را به عنوان خودش تربیت می کند