سرهنگ الکسی ولاسوف (یول برینر) جاسوس شوروی است. در فرانسه نقص می زند. او به ایالات متحده آمریكا ، جایی كه آلن دیویز (هنری فوندا) پرونده را بر عهده می گیرد ، با سرعت ویزیت می شود. بعد از آزمایش های پلی گرافی و بررسی های متقابل ، Vlassov چندین عامل اروپای غربی را نام می برد که برای شوروی نیز جاسوسی می کنند. دیویس می خواهد نمایندگان ذکر شده را به بازداشت بگذارد. در همین حال ، کسانی که در این لیست هستند تحت شرایط مرموزی شروع به مرگ می کنند