دامیل و کاسیل که فقط برای کسانی مانند آنها و فرزندان انسان قابل مشاهده است ، دو فرشته هستند که حتی قبل از بشر نیز وجود داشته اند. آنها در كنار چندین فرشته دیگر ، در حال حاضر به تنهایی با مشاهده و حفظ زندگی در اطراف برلین غربی پرسه می زنند ، و گاهی سعی در تأمین آسایش افراد مضطرب دارند ، گرچه این تلاش ها همیشه موفقیت آمیز نیست. از جمله افرادی که در حال حاضر آنها را مشاهده می کنند عبارتند از: بازیگران و عوامل فیلم یک فیلم - یک داستان کارآگاهی در آلمان نازی جنگ جهانی دوم - که شامل یک پیتر فالک حساس و باهوش است. پیرمردی به نام هومر در جستجوی آرامش ابدی است. و گروه یک سیرک از نظر اقتصادی که به دلیل مشکلات مالی اوایل فصل تعطیل شده است. یک روز ، دامیل به کاسیل می گوید که می خواهد انسان شود